S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды: инвесторы ждут сильных отчетов

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite во вторник закрылись на исторических максимумах. Снижение доходности гособлигаций США и цен на нефть ослабило опасения, которые давили на рынок последние недели.

S&P 500прибавил 0,6% и завершил торги на отметке 7818,93 пункта,Nasdaq Compositeвырос на 0,45%, до 27 599,79 пункта.Dow Jones Industrial Averageподнялся на 0,5%, до 51 521,28 пункта. Инвесторы переключают внимание на сезон квартальной отчетности.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наштелеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Нефть, ФРС и ИИ-чипы подтолкнули рынок вверх

Аналитики в среднем ждут, что прибыль компаний из S&P 500 за третий квартал выросла на 30,6% в годовом выражении,как сообщает Интерфакссо ссылкой на LSEG. Старший вице-президент Wealthspire Advisors Оливер Пурше связал рост рынка с нефтью. По его словам, когда цены на энергоносители стабилизируются или снижаются, у инвесторов становится меньше беспокойства из-за инфляции. Вслед за этим падает доходность облигаций, а это поддерживает акции.

Старший рыночный аналитик Trading Point Харалампос Писсурос считает, что интерес инвесторов к ИИ сохраняется. По его оценке, слабые данные по рынку труда США и перенос ожидаемого повышения ставки ФРС с октября на более поздний срок позволили позитивно оценить текущую стоимость быстрорастущих компаний. Трейдеры теперь оценивают в 19% вероятность изменения ставки на октябрьском заседании, следует из данных инструмента FedWatch. Неделей ранее показатель составлял почти 51%.

Акции Advanced Micro Devices подорожали на 2,8% после заявления гендиректора Лизы Су о планах существенно нарастить поставки чипов в 2027 году из-за быстро растущего спроса на ИИ. Бумаги Marvell Technology выросли на 5,8%: компания улучшила прогноз выручки на 2028 финансовый год, который начнется 1 февраля 2027 года. Вслед за ними подорожали ценные бумаги Broadcom (+3,7%), Texas Instruments (+0,8%), Analog Devices (+0,4%), Nvidia и Qualcomm (по +0,1%).

Google, входящая в Alphabet, заключила долгосрочный контракт на закупку у Constellation Energy электроэнергии атомных станций для своих дата-центров. Акции Constellation Energy подскочили на 12,3%, Alphabet — на 0,4%.

Бумаги Option Care Health, поставщика услуг инфузионной терапии, взлетели на 32,7%, до $31. Компанию за $5,8 млрд, или по $32,05 за акцию, покупают дистрибьютор лекарств McKesson и инвестфонд CD&R.

Среди крупных компаний положение дел сложилось следующим образом: акции Walmart, Home Depot и Amazon выросли на 2%, Procter & Gamble — на 1,7%, Microsoft — на 0,8%, Tesla — на 0,5%, Apple — на 0,2%. Хуже других выглядели акции Seagate Technology (−9,2%), Moderna (−7,8%), Western Digital (−6,9%), Salesforce (−2,1%) и Boeing (−1,5%).

Ожидания сильной отчетности совпадают с оценками крупных банков.Ранее стратег Goldman SachsБен Снайдер ранее отверг опасения о пузыре в прибылях компаний S&P 500 и предсказал еще один квартал двузначного роста. В Deutsche Bank сохранили цель по индексу на конец года — 8000 пунктов, это примерно на 2,3% выше последнего закрытия. Стратеги ждут роста прибыли за третий квартал примерно на 30%.

Однако некоторые аналитики видят главный риск именно в зависимости рынка от ИИ.Финансовый аналитик под псевдонимом gusсчитает, что IPO Anthropic с оценкой $2 трлн может обвалить S&P 500. Чтобы купить акции компании на $100 млрд, фондам придется продавать бумаги Nvidia, Microsoft, Google, Amazon и Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), а на «Великолепную семерку» приходится более 34% индекса. Сразу после размещения Anthropic в S&P 500 не попадет, поэтому деньги из индекса уйдут и не вернутся, полагает он.

В долгосрочной перспективе статистика на стороне оптимистов. S&P 500 рос в течение годапосле всех 19промежуточных выборов в США с 1950 года, в среднем на 15,4%. Курс BTC за 12 месяцев после трех последних таких голосований тоже вырос — на 24,5–92,3%. В Deutsche Bank отметили, что в 21 из 23 лет с промежуточными выборами четвертый квартал завершался ростом индекса, в среднем на 7%.

Решающими факторами эксперты XWIN Japan называют ставки и регулирование: доходность десятилетних казначейских облигаций США 2 октября составляла 5,28%, и итоги выборов сами по себе не смягчат условия финансирования. После голосования они советуют следить, стабилизируется ли доходность долга. Во вторник она как раз отступила от многолетних максимумов.