Ашенбреннер распродает активы: масштабная сделка с Citadel

Хедж-фонд Situational Awareness, возглавляемый Леопольдом Ашенбреннером, экстренно продал значительную часть своего портфеля публичных акций 30 июля. Согласно источникам CNBC, срочная продажа была вызвана внезапным падением рынка.

Citadel, под руководством Кена Гриффина, приобрела пакет акций фонда с дисконтом, обойдя других претендентов — Millennium Management и Jane Street. Организацией сделки занимались такие финансовые гиганты, как Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. По данным Financial Times, обсуждения начались вечером в среду и завершились к утру следующего дня.

Общий объем сделки не раскрывается, однако известно, что Citadel приобрела активы, купленные на заемные средства, часть которых осталась у Situational Awareness. До продажи фонд владел активами, оцененными в $16 млрд. После завершения сделки у фонда остались активы на сумму около $10 млрд, включая непубличные инвестиции.

Фонд оказался в сложной ситуации, столкнувшись с падением стоимости акций в ИИ-инфраструктуре, таких как Nebius Group и CoreWeave, на более чем 35%. Банки-партнеры, включая Bank of America и JPMorgan Chase, потребовали увеличения залогового обеспечения. К концу июля убытки фонда составили около 67%, что связано с действиями игроков на понижение.

Основные непубличные активы фонда, включая долю в Anthropic, не вошли в сделку с Citadel. Однако переговоры о продаже доли в разработчике Claude на сумму $3,5 млрд так и не были завершены. Ранее Anthropic привлекла $65 млрд инвестиций, что стало одним из крупнейших событий в ИИ-индустрии.

Акции биткоин-майнеров, включая IREN и Bitdeer, показали рост на 18-30% по итогам торгов 30 июля. При этом IREN заключила новые контракты на облачные ИИ-сервисы на сумму $2,8 млрд. Однако остается неизвестным, держал ли фонд эти акции непосредственно перед продажей.