Глава Palantir жестко раскритиковал бизнес-модель OpenAI и Anthropic

Глава Palantir Алекс Карп высказался про крупнейшие компании в сфере искусственного интеллекта. Он резко раскритиковал бизнес-модель ведущих ИИ-компаний в национальном эфире. Всего за две минуты Карп фактически обвинил лаборатории вроде OpenAI и Anthropic в том, что они выкачивают интеллектуальную собственность у компаний из списка Fortune 500 под видом подписки.

Карп заявил, что руководители корпораций в бешенстве. Глава Palantir сказал, что предприятия платят за токены, которые не создают ценности, и что эти компании «крадут веса и альфу» его бизнеса.

В чем суть претензий

Главный удар Карп нанес по модели ценообразования одним вопросом. Он спросил: если продукт настолько ценен и способен принести клиенту миллиард долларов, почему бы не взять за это 30% от результата? Зачем брать плату за токены, если ценность так велика?

По логике Карпа, если бы модели OpenAI и Anthropic действительно давали заявленный прирост производительности, лаборатории брали бы долю в капитале или в прибыли. Вместо этого они продают доступ по миллиону токенов.

Карп заявил: оплата за токены — это по сути признание, что продукт не способен давать надежную ценность в масштабе. Если бы он это делал, его бы оценивали именно по ней, а не по объему вычислений.

Карп пошел дальше и назвал всю схему «налогом на богатство, который не помогает бедным, а только наказывает». По мнению главы Palantir, американский бизнес передает альфу своих операций — рабочие процессы, данные клиентов, стратегические заметки — прямо в конвейеры обучения нескольких лабораторий.

Механизм, о котором предупреждает Карп

Ключевой тезис Карпа в том, что после переобучения преимущество клиента превращается в новый корпоративный продукт, который продают его же конкурентам. Компания, прогоняющая конфиденциальные документы через модель, потенциально учит ее тому, как ее саму заменить.

Именно поэтому Карп использует слово «кража»: поставщик получает и плату за токены, и накапливающиеся сведения о бизнесе клиента. Глава Palantir объясняет этим, почему руководители в бешенстве в приватных беседах, но молчат публично.

Исследователь под псевдонимом Рикардо подчеркнул, что «никто не хочет оказаться тем гендиректором, который открыто выступил против лабораторий, а затем обнаружил, что его следующий конкурент построен на его же утекших процессах». Автор увязывает это со ставкой всей отрасли на одно допущение.

Допущение состоит в том, что передовые лаборатории создают устойчивую и защищенную ценность, оправдывающую бесконечные траты на вычисления. Однако, как считает Рикардо, Карп фактически заявил, что клиенты в это больше не верят.

По словам автора, корпорации считают, что их облагают налогом без выгоды, наблюдают за ними без согласия и копируют без права на защиту. В момент, когда предприятия перестанут верить в базовое допущение, вся конструкция оценок отрасли, по мнению Рикардо, «зашатается».

Если позиция, описанная Карпом, отражает реальные настроения крупного бизнеса, это ставит под вопрос устойчивость подписочной модели ведущих ИИ-компаний. Именно поэтому спор о том, за что на самом деле платят корпорации — за вычисления или за ценность, — напрямую затрагивает оценки всей отрасли.