Wintermute инвестирует $1 млрд в технологии для конкуренции с Уолл-стрит

Ведущая алгоритмическая торговая фирма в криптоиндустрии, Wintermute, намерена вложить около $1 млрд за пять лет в развитие систем высокочастотной торговли и создание дата-центров для искусственного интеллекта. Цель компании — трансформироваться из крипто-маркет-мейкера в полноценную торговую организацию, сопоставимую с Jane Street и Citadel Securities.

Руководитель Wintermute, Евгений Гаевой, оценивает текущий рынок без иллюзий. В беседе с Bloomberg он отметил, что средний дневной объем торгов снизился с $15 млрд в прошлом году до $10 млрд из-за охлаждения крипторынка.

Для выхода на традиционные финансовые рынки компания предпринимает серьезные шаги. Американское подразделение зарегистрировалось как брокер-дилер в SEC и вступило в FINRA, что открывает доступ к торговле акциями и другими инструментами на биржах США.

На данный момент 10% доходов Wintermute поступает от торговли вне криптовалютного сектора. Компания планирует увеличить этот показатель до более чем 50% к концу 2027 года, удвоив численность команды в Нью-Йорке и расширив штат на 40% по всему миру в следующем году.

Значительные инвестиции покроют за счет собственной прибыли, не прибегая к внешнему финансированию или заемным средствам. Это отличает стратегию Wintermute от многих других участников рынка, которые часто привлекают сторонний капитал.

Основной упор делается на развитие высокочастотной торговли и инфраструктуры для искусственного интеллекта. Wintermute уже обрабатывает более $3,5 трлн торгового оборота на более чем 70 платформах, что создает огромные объемы данных для обучения ИИ-моделей.

Компания расширяет присутствие в цифровых активах, включая рынки предсказаний и торговлю токенизированным золотом, объединяя криптоинфраструктуру с реальной экономикой. После краха FTX в 2022 году Wintermute укрепила позиции как надежный поставщик ликвидности, достигнув в пиковые моменты дневного оборота в $3–5 млрд.

Репутация Wintermute как надежного контрагента закрепилась после успешного преодоления кризиса, и теперь компания стремится перенести свой опыт на традиционные финансовые рынки.